الجزء 1: المشهد الحالي – عملاقان وصعود-متعدد الأقطاب
1. توزيع القدرات: الصين وكوريا تتقدمان، وأوروبا وأمريكا تلحقان بالركب
التوزيع العالمي لسعة بطاريات الطاقة في عام 2026: الصين حوالي 65%، كوريا حوالي 15%، اليابان حوالي 5%، أوروبا حوالي 8%، الولايات المتحدة حوالي 5%، مناطق أخرى حوالي 2%. تحتل شركة CATL المركز الأول بحصة سوقية عالمية تبلغ 35% تقريبًا، وتليها شركة BYD بحصة 16% تقريبًا، تليها LG Energy Solution، وPanasonic، وSK On، وCALB، وGotion High-Tech.
2. خارطة طريق التكنولوجيا: هجوم LFP المضاد، NCM يتمتع بأرضية ممتازة
تمتلك بطاريات LFP، التي تتميز بمزايا التكلفة المنخفضة والسلامة العالية ودورة الحياة الطويلة، ما يقرب من 70% من حصة السوق الصينية ويتم اعتمادها من قبل النماذج الدولية مثل Tesla Model 3/Y (النطاق القياسي) وسلسلة Volkswagen ID. تستمر بطاريات NCM/NCA، التي تعتمد على كثافة طاقة أعلى، في السيطرة على الموديلات المتميزة طويلة المدى-وفي الأسواق الخارجية. في عام 2026، انخفضت أسعار الخلايا LFP إلى حوالي 0.4 يوان صيني/واط ساعة، مع سعر NCM حوالي 0.6 يوان صيني/واط ساعة.
3. اتجاهات التكلفة: أسعار كربونات الليثيوم تعود إلى العقلانية
بعد الارتفاع الكبير في الأسعار في عام 2022 (ذروة بلغت 600,000 يوان صيني/طن)، انخفضت أسعار كربونات الليثيوم مرة أخرى إلى نطاق 100,000-150,000 يوان صيني/طن في الفترة 2025-2026، مما خفف بشكل كبير من ضغط تكلفة بطارية الطاقة. تتوقع الصناعة أن تظل كربونات الليثيوم ضمن نطاق معقول يتراوح بين 80,000 إلى 120,000 يوان صيني/طن على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، مما يدعم القدرة على تحمل تكاليف السيارات الكهربائية.
---
الجزء 2: تقنيات-الجيل التالي للبطاريات - من يمكنه تحقيق الإنتاج الضخم أولاً؟
1. بطاريات الحالة الصلبة-: العد التنازلي للحل النهائي
تحل جميع بطاريات الحالة-الصلبة- محل الإلكتروليت السائل بإلكتروليت صلب، مما يوفر مزايا تشمل كثافة الطاقة العالية (الهدف 500 وات ساعة/كجم)، وعدم-قابلية الاشتعال، ونطاق درجة حرارة التشغيل الواسع (-40 درجة إلى 100 درجة ). التقدم الرئيسي الذي أحرزه اللاعبون: تخطط تويوتا لإنتاج كميات كبيرة من طرازات لكزس الفاخرة في عام 2027؛ شهدت بطارية المادة المكثفة من CATL تطبيقًا على نطاق صغير-، ومن المتوقع أن تكون جميع-الحالة الصلبة-في عام 2028؛ تمتلك شركة BYD خطًا تجريبيًا-صلبًا- بالكامل قيد التشغيل مع اختبار المركبات المخطط له في عام 2027؛ قامت شركة QuantumScape (المدعومة من شركة Volkswagen-) بتسليم خلايا عينة A تتجاوز 400 وات في الساعة/كجم.
2. بطاريات الصوديوم-الأيونية: مكمل وليس بديلاً
موارد الصوديوم وفيرة (محتوى الصوديوم في القشرة الأرضية يزيد 400 مرة عن محتوى الليثيوم)، وبتكلفة منخفضة للغاية. ومع ذلك، فإن كثافة الطاقة أقل (حاليًا 120-160 وات في الساعة/كجم مقابل LFP عند 180-220 وات في الساعة/كجم)، مما يجعلها أكثر ملاءمة للمركبات الكهربائية منخفضة السرعة-، والمركبات من فئة A00-، وتخزين الطاقة. بطاريات أيون الصوديوم التي سيتم إنتاجها بكميات كبيرة من شركة CATL في عام 2025، وسيتم نشرها في موديلات شيري؛ يتوقع مشروع أيون الصوديوم التابع لشركة BYD إنتاجًا ضخمًا في عام 2027.
3. بطاريات الليثيوم-الكبريت: عداء لمسافات طويلة-لكثافة طاقة عالية
تتمتع بطاريات الليثيوم-الكبريت بكثافة طاقة نظرية تبلغ 2600 وات ساعة/كجم، وهو ما يتجاوز بكثير حدود أيون الليثيوم-. ومع ذلك، تشمل التحديات تأثير المكوك متعدد الكبريتيد ودورة الحياة القصيرة. لا يزال حاليًا في المراحل المختبرية/التجريبية، ومن المتوقع أن يتم تسويقه بعد عام 2030. ومن بين اللاعبين الرئيسيين شركة Oxis Energy (المملكة المتحدة)، وSion Power (الولايات المتحدة)، وAmprius (الصين).
4. بطاريات الكوبالت-المجانية: خفض التكلفة وتخفيف المخاطر الجيوسياسية
يعد الكوبالت أحد أغلى المعادن في بطاريات NCM، حيث يتم إنتاجه الأولي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يشكل مخاطر كبيرة على سلسلة التوريد. كانت شركة Tesla رائدة في مجال LFP-الخالي من الكوبالت؛ أصدرت شركة SVOLT بطاريات خالية من الكوبالت- (أكسيد المنغنيز والنيكل الليثيوم) بكثافة طاقة قريبة من NCM وبتكلفة أقل بنسبة 15% تقريبًا.
---
الجزء 3: أمان سلسلة التوريد وإعادة التدوير-الحلقية المغلقة
1. مسابقة الموارد: اللعبة العالمية لليثيوم والنيكل والكوبالت
صنفت الدول الليثيوم والنيكل والكوبالت كمعادن مهمة. تعمل الشركات الصينية بنشاط على تأمين حقوق التعدين في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأستراليا. قامت كل من Ganfeng Lithium وTianqi Lithium وHuayou Cobalt ببناء قدرات متكاملة بدءًا من المنجم وحتى الملح وحتى مادة الكاثود. وفي الوقت نفسه، تعمل أوروبا والولايات المتحدة على الترويج لدعم الأصدقاء-، مما يتطلب مصادر مواد بطارية يمكن تتبعها وخالية من العمل القسري.
2. إعادة تدوير البطاريات: من مركز التكلفة إلى مركز القيمة
في عام 2026، من المتوقع أن يتجاوز حجم بطاريات الطاقة المتقاعدة في الصين 600 ألف طن، ومن المحتمل أن يتجاوز مليون طن بحلول عام 2028. وقد قامت شركات إعادة التدوير الرائدة بما في ذلك GEM، وBrunp Recycling (فرع CATL)، وHuayou Recycling ببناء عشرات الآلاف من الأطنان من قدرة إعادة التدوير. يمكن أن تتجاوز معدلات استرداد الليثيوم الحالية 90%، مع تجاوز الكوبالت والنيكل 98%. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2028، ستلبي المواد المعاد تدويرها أكثر من 20% من الطلب على إنتاج البطاريات.
3. جواز سفر البطارية: الشفافية الكاملة لدورة الحياة
يتطلب جواز سفر البطارية الخاص بالاتحاد الأوروبي توثيق البصمة الكربونية ومصادر المواد والحالة الصحية. أطلقت الصين أيضًا منصة لإدارة تتبع دورة حياة بطارية الطاقة الكاملة. ومن الآن فصاعدا، ستواجه البطاريات التي تفتقر إلى إمكانية التتبع الرقمي صعوبة في دخول الأسواق الرئيسية.
---
منظور الصناعة
"في السنوات الخمس المقبلة، ستتحول صناعة بطاريات الطاقة من المنافسة على القدرات إلى المنافسة في التكنولوجيا والتكلفة وإعادة التدوير." - ذكر روبن زينج، رئيس مجلس إدارة شركة CATL، في التقرير السنوي للشركة لعام 2026 أن الشركات التي تتقن في نفس الوقت -البحث والتطوير في مواد الجيل التالي، والتصنيع المكثف، وإعادة تدوير الحلقات- المغلقة هي التي ستفوز في النصف الثاني.
---
بطاقة المعرفة · دقيقة واحدة لفهم البطاريات الأربع السائدة
· LFP (فوسفات حديد الليثيوم): تكلفة منخفضة، أمان عالي، دورة حياة طويلة، كثافة طاقة 180-220 وات ساعة/كجم، مناسب للنماذج ذات الأسعار المعقولة.
· NCM/NCA (Ternary): كثافة طاقة عالية (250-300 وات ساعة/كجم)، وأداء جيد في درجات الحرارة المنخفضة، ولكن تكلفة أعلى واستقرار حراري أقل قليلاً.
· الحالة الصلبة-: إلكتروليت صلب، كثافة الطاقة 400-500 وات ساعة/كجم، غير قابل للاشتعال، الإنتاج الضخم المتوقع 2027-2028.
· الصوديوم-أيون: موارد صوديوم وفيرة، وتكلفة منخفضة للغاية، وكثافة طاقة 120-160 وات ساعة/كجم، مناسبة للمركبات منخفضة السرعة وتخزين الطاقة.